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?? 11 月份,受三中全會(huì)、深化改革等政策性事件影響,環(huán)保板塊估值再創(chuàng)新高。12月份,受IPO 將重啟、以及年底資金面等因素影響,創(chuàng)業(yè)板存在較大的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),因此短期環(huán)保公司配置以相對(duì)低估值、業(yè)績(jī)穩(wěn)定的股票為主。
??? 部分公司簽訂或中標(biāo)新項(xiàng)目,部分公司積極對(duì)外投資。11 月份,國(guó)電清新、桑德環(huán)境、維爾利等環(huán)保企業(yè)發(fā)布了合同簽訂或項(xiàng)目中標(biāo)公告。項(xiàng)目涉及固廢、大氣治理等領(lǐng)域。此外,多家公司發(fā)布對(duì)外投資公告。桑德環(huán)境本月對(duì)外投資舉措較多,為持續(xù)成長(zhǎng)奠定基礎(chǔ);碧水源、維爾利和三維絲出資建立新的子公司,開(kāi)拓經(jīng)營(yíng)區(qū)域;盛運(yùn)股份投資收購(gòu)?fù)┏抢l(fā)電公司75%股權(quán),鞏固自身環(huán)保業(yè)務(wù);中電遠(yuǎn)達(dá)則通過(guò)對(duì)子公司增資,強(qiáng)化主營(yíng)業(yè)務(wù)。
??? 深化改革,環(huán)保是新時(shí)代重要主題。11 月16 日,《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問(wèn)題的決定》全文發(fā)布,其中提到要加快生態(tài)文明制度建設(shè)。
??? 與此同時(shí),《決定》還配套完善了稅收制度,提到要推動(dòng)“環(huán)境費(fèi)改稅制度”。
??? 此次文件內(nèi)容從大方向上明確了新時(shí)代改革中環(huán)保是重要主題之一,有助于促進(jìn)環(huán)保市場(chǎng)的規(guī)范發(fā)展,推動(dòng)資源品價(jià)格、排污權(quán)逐步市場(chǎng)化,也將促進(jìn)環(huán)保工程的投入,并給民營(yíng)企業(yè)在環(huán)保大市場(chǎng)中的發(fā)展帶來(lái)更大空間。
??? 環(huán)保板塊11 月份以來(lái)跑贏大盤(pán)4.3 個(gè)百分點(diǎn)。環(huán)保板塊11 月份以來(lái)跑贏大盤(pán)4.3 個(gè)百分點(diǎn),過(guò)去六個(gè)月跑贏大盤(pán)27.5 個(gè)百分點(diǎn)。11 月份,受三中全會(huì)、深化改革等政策性事件影響,市場(chǎng)整體有所上漲,環(huán)保板塊估值也再創(chuàng)新高。
??? 目前,環(huán)保板塊2013 年預(yù)測(cè)市盈率為46.2 倍,較上月有所上升,估值仍處第一;環(huán)保行業(yè)平均PB 為5.25 倍,位列第一。
??? 短期存在較大調(diào)整風(fēng)險(xiǎn),重點(diǎn)關(guān)注低估值、業(yè)績(jī)穩(wěn)定的企業(yè)。12 月份,受IPO將重啟、以及年底資金面等因素影響,創(chuàng)業(yè)板存在較大的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),高估值小股票將存在一段時(shí)間調(diào)整過(guò)程。因此,短期環(huán)保公司配置以目前相對(duì)低估值、業(yè)績(jī)穩(wěn)定的股票為主,如桑德環(huán)境、碧水源、天壕節(jié)能等2014 年P(guān)E估值在30 倍以下的環(huán)保股票。調(diào)整后,環(huán)保板塊還將迎來(lái)較好的投資機(jī)會(huì)。
??? 風(fēng)險(xiǎn)提示。證券投資風(fēng)險(xiǎn)較大,本報(bào)告主要供機(jī)構(gòu)投資者參考,個(gè)人投資者如參考報(bào)告進(jìn)行投資,請(qǐng)認(rèn)真閱讀末頁(yè)風(fēng)險(xiǎn)提示和評(píng)級(jí)說(shuō)明。
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